Zajímavosti

Jak vypočítat vaše rizika a zisk při obchodování

0
iforex

Řízení rizik je základním kamenem obchodování. Porozumění a výpočet rizika, které předpokládáte při investování na kapitálových trzích, je naprosto nezbytné. Umožní vám navrhnout silnou obchodní strategii. Než začnete obchodovat, měli byste si definovat riziko, které hodláte přijmout u každé strategie a transakce. Toto je označováno jako vaše „strategie řízení rizik“. Pomůže vám navrhnout komplexní plán.

Co je riziko?

Riziko je definováno jako výše kapitálu, o který jste ochotni přijít. Mnoho začínajících obchodníků začne obchodovat, aniž by si definovali svá rizika a jakmile jim nejde trh na ruku, rychle opouští své pozice nebo strategie. Při vytváření své obchodní strategie byste si měli nejprve stanovit, kolik chcete na strategii riskovat. Například, pokud máte portfolio ve výši 1 000 dolarů, jste ochotni přijít o 20% nebo 200 dolarů? Váš zisk by pak měl být násobkem vašeho rizika. Můžete považovat úspěšný poměr rizika versus zisk 2:1. To znamená, že při 20% riziku je cílem vaší obchodní strategie vydělat 400 dolarů za rok nebo 40%.

Dosažení vašeho cíle

K dosažení vašeho finančního cíle potřebujete obchodní strategii, která vydělá 2 dolary na každý 1 riskovaný dolar. To neznamená, že poměr rizika zisk versus riziko každého obchodu bude 2:1. Znamená to, že chcete dohromady vydělat 400 dolarů a nebudete riskovat více než 200 dolarů. K dosažení tohoto cíle můžete zvolit různé typy obchodů, z nichž každý má svou vlastní kategorii rizika. Před tím, než se pustíte do obchodování, musíte definovat postupované riziko a zisk, kterého hodláte dosáhnout. To závisí na typu obchodů, které chcete realizovat.

Následování trendu versus průměrná návratnost

Každá forma obchodní strategie bude vyžadovat jiný typ profilu rizika/zisku. Například, pokud si zvolíte strategii následování trendu, snažíte se o zachycení trendu, který by vám měl zajistit solidní příjmy na každý obchod. Nevýhodou je, že poměr pohybu trhů v souvislosti s trendem je pouze kolem 33% času. To znamená, že na ziskových transakcích musíte vydělat 2 dolary a prodělat pouhý 1 dolar, abyste obchodovali bez zisku a bez ztráty. Zde je jednoduchý výpočet: jestliže máte 9 obchodů a jste ziskoví 1/3 času nebo 3krát a v případě úspěchu získáte 200 dolarů a v případě neúspěchu přijdete o 100 dolarů, obchodujete bez zisku a bez ztráty (3*$200=$600) – (6*$100=$600).

Případně, pokud použijete strategii, ve které se víc vydělává, než prodělává, můžete si dovolit přijít o víc, než kolik vyděláte. Strategie střední návratnosti využívají výhod proměnlivých tržních podmínek, vám mohou nabídnout strategii, při které se více vydělává, než prodělává. Dostatek informací o různých typech obchodních strategií najdete na iFOREX.

Shrnutí

Než začnete riskovat svůj kapitál, je důležité definovat plán řízení rizik. Vaším cílem je mít pro vaše portfolio a pro každý jednotlivý realizovaný obchod k dispozici strategii řízení rizik. Řízení rizik pro vaše portfolio nemusí být stejné jako řízení rizik pro každý obchod. Pokud si před tím, než začnete obchodovat, stanovíte svoje řízení rizik, vydáváte se na cestu dlouhodobého úspěchu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 100 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Komentáře

Napsat komentář